内刊访谈

[特别策划] 我国新型显示产业布局及发展态势研究

发表时间:2019-04-28 17:14:59

文/刘九如
 

随着中国TFT-LCD和AMOLED的加快建设,中国在全球平板显示产业中的地位快速提升,形成了世界领先的产业能力:上下游产业链配套日趋完整,AMOLED市场稳步增长,材料设备加速国产化。但在发展中依然存在创新能力储备不足、产业资源分散,以及配套能力、技术储备和前瞻布局发展不充分等问题。

 

新型显示产业是国家重点支持的战略性新兴产业,是信息时代的先导性支柱产业,对电子信息产业生态发展具有非常重要的推动作用。随着信息消费加速升级,我国电子信息产业持续快速增长,新型显示技术作为信息窗口和载体的基础地位更加凸显。国家高度重视新型显示产业的发展,工业和信息化部、国家发展和改革委员会于2018年7月联合发布了《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,行动计划特别提出,强调加快新型显示产业发展,突破新型背板、超高清、柔性面板等量产技术。有关部门还宣布,近期将编制发布《新型显示产业超越发展三年行动计划》,进一步明确新型显示产业跨越发展的时间表和路线图。

总体而言,我国新型显示产业近年保持快速增长,国际竞争力日益增强,逐渐成为全球显示产业成长的重要动力。未来,随着5G、人工智能、物联网等新一代信息技术的广泛应用,我国新型显示产业将面临快速发展的历史机遇。基于这样的背景,本文从产业发展现状及趋势、产业和企业布局、存在问题等方面进行了研究分析,旨在为我国新型显示产业把握发展机遇、赢得持续健康发展提供参考建议。

 

我国新型显示产业发展现状

 

当前,全球新型显示产业平稳增长,产业结构加速调整,龙头企业在超大尺寸、AMOLED和产业链建设方面加快布局。我国新型显示产业在国际市场带动和国内产业政策引导下,发展态势良好,呈现出以下4个方面的发展特征:

 

一、产业规模持续增长,对全球产业贡献显著

 

根据《中国新型显示产业蓝皮书(2017-2018)》,2018年全球显示面板出货面积达到2.13亿平方米,同比增加1780万平方米,增长率为9.1%;其中,我国面板企业出货面积对全球增长贡献率为78%。我国面板企业对上游零部件产业的拉动作用也十分显著,2018年全球显示器件用驱动芯片的销售额同比增加3.7亿美元,其中销售到中国大陆面板市场的金额增加值为2.5亿美元,大陆企业对全球驱动芯片产业增长贡献率为67%。

 

二、企业实力不断增强,产业加速向中国大陆转移

 

随着我国新型显示产业持续快速发展,龙头企业经营水平和盈利能力明显提高。2018年上半年,面板领域,京东方液晶电视显示屏出货量同比增长34.6%,增长率全球排名第一;华星光电上半年电视面板年增长率达到6.2%,仅次于京东方。上游材料方面,随着全球显示产业重心向中国转移,国外配套企业加速在中国大陆本土投产。默克与维信诺合作,加快OLED材料的开发与应用。应特格与博纯在泉州工厂共同扩张产能。出光兴产与京东方建立战略性联盟,致力于高性能OLED材料及显示的发展。
 

三、印刷显示得到重视,产业生态圈逐步构建

 

建设制造业创新中心是积极应对全球新一轮工业革命的战略选择,而印刷显示技术一直是业界关注的前沿技术之一。印刷显示是采用可溶液化加工材料使用印刷或涂布技术,代替传统半导体技术或真空技术来制作显示器件,具有轻薄、柔性、大面积、低成本、可绿色制造等优点,被认为是未来新型显示产业发展重要方向之一。2018年1月9日,工信部批准建立的国家印刷及柔性显示创新中心在广州正式挂牌。成立印刷及柔性显示创新中心将是我国显示产业实现从跟随到引领转变的重大机遇。

 

四、新兴技术备受青睐,Micro LED前景广阔

 

Micro LED作为未来显示面板技术重要解决方案之一,因亮度高、分辨率高、能耗低、寿命长等优点成为业界关注的焦点。全球共有超过125家企业和组织参与了Micro LED显示技术研发。CES2018上,三星发布了全球首款Micro LED显示屏电视,尺寸达146英寸,4K分辨率,拥有自发光特性,峰值亮度可达2000尼特。IFA2018上,LG发布了175英寸的Micro LED电视。我国企业也积极围绕Micro LED进行布局,华灿光电Micro LED项目取得初步成果;维信诺已经宣布推出Micro LED原型机;瑞丰光电以开发Mini-LED介入Micro LED。长期来看,Micro LED各项性能指标全面超越LCD、OLED技术,有望成为下一代显示技术。
 

我国新型显示产业布局

 

一、产线布局

 

随着中国TFT-LCD和AMOLED的加快建设,中国在全球平板显示产业中的地位将更加快速提升。根据OLEDindustry统计,目前中国大陆AMOLED产线已有22条(表1)、TFT-LCD产线共42条(表2),形成了领先的产业能力。

 

(一)AMOLED

 

目前,全球柔性OLED产能投资基本集中在韩国与中国境内。在京东方成都AMOLED第6代线投产之前,三星垄断了手机用柔性OLED屏幕,价格贵,且国产手机厂商求而不得。去年京东方AMOLED面板成功量产,化解了国产手机的燃眉之急。深天马投资145亿元扩大武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线产能规模之后,维信诺、和辉光电、华星光电、京东方绵阳线和重庆线相继投产,OLED领域中国大陆与三星已形成决战与平分的态势,日本和我国台湾地区已无力在该领域投资和开展竞争。

 

(二)TFT-LCD

 

高世代是建立行业地位的基石。2017年京东方10.5代线投产,2019年华星光电11代线投产,标志着中国大陆已超越韩国实现登顶。虽然京东方和华星光电扩产对盈利产生短期的负面影响,但是价格下降将迫使日本和我国台湾地区的低世代产线停产,主要集中在5~6代线。一条生产线生命周期的极限是16年,日本和我国台湾地区有多条5~6代线投产于2003年~2006年,在运行寿命将至以及降价双重影响之下,这些生产线必将停止生产或转作他用。

面板行业具备半导体制造的产业特征,具有极高的技术和资产壁垒,需要持续对先进制程进行投资,且一旦被其他企业拉开差距便很难赶超。始于2017年年中的面板价格下跌,曾严重打击韩日及我国台湾地区面板企业,逼使其低世代产线退出。以京东方和华星光电为首的大陆面板企业由此崛起,提升了其在全球市场的份额。

 

二、企业布局

 

近10年来,在国家相关政策、资金及技术创新的推动下,我国新型显示企业积极布局,力争在未来产业发展中占据更有优势的地位,相关企业已经具有了一定的研发、生产基础。这一点不仅可以在产线规模上得以验证,更体现在众多面板企业和显示相关产业链上市公司的年报上。

2017年京东方实现营业收入938亿元(表3),同比增长36.15%;归属于上市公司股东净利润75.68亿元,同比增长301.99%。年报显示三大业务营收稳步增长。其中,显示和传感器件业务营收826.4亿元,同比增长35.01%。

深天马发布的2017年年报也显示,2017年深天马营收达140.13亿元,同比增长30.51%,净利润为8.07亿元,同比增长41.82%。包括欧菲科技、合力泰、长信科技等在内的与显示产业相关的上市公司2017年也都得到了快速发展。

 

我国新型显示产业发展态势

 

一、集群效应不断凸显,整体实力持续增强

 

我国新型显示产业在地域上日益聚集,上下游产业链配套日趋完整。国家发展和改革委明确表示,将引导产业区域集中发展和投资主体集聚,重点支持有条件、有基础的企业在产业聚集地发展,形成具备较强竞争力的区域产业集聚。其中,合肥市是国内面板产能最大、产业链最长、技术水平一流的集聚发展区。合肥新型显示产业集聚发展基地为安徽省首批战略性新兴产业集聚发展基地,汇聚了京东方、彩虹、康宁、三利谱等上下游企业80余家,累计投资项目超过110个,2018年基地规上工业产值达888亿元。固安产业新城积极布局以AMOLED技术为代表的新一代显示产业,吸引了集成电路、新材料等上下游企业入驻,正在成为中国新型显示产业的“新地标”。云谷(固安)第6代全柔AMOLED生产线是国内首条第6代全柔AMOLED生产线;龙头企业京东方在固安产业新城已扎根12年;入驻固安产业新城的固安鼎材科技有限公司是我国OLED有机发光材料及彩色光阻材料领军企业。 

 

二、AMOLED在新兴领域占据优势,智能终端呈现多样化

 

随着技术的进步和新兴领域的出现,AMOLED市场稳步增长,根据HIS Markit预测,到2020年,柔性AMOLED面板的出货量将达3.357亿片。在2019世界移动通信大会上,华为推出5G可折叠手机,“5G+柔性AMOLED”将是2019~2020旗舰机争夺的焦点。此外,一些新的领域因为AMOLED技术的特性得以实现商业化,如可穿戴设备、VR设备等。柔性AMOLED也更加符合未来车载显示需求。目前,汽车行业为车辆配置车载显示器正在呈现不断上升趋势,未来柔性车载显示的应用将会大幅增长。中国企业维信诺、和辉光电、京东方、天马、柔宇在柔性屏领域已深度布局,柔性AMOLED显示将迎来一轮新的发展。

 

三、面板发展带动上游进步,材料设备加速国产化

 

随着国内新型显示产业市占率不断提升,中国大陆已成为全球显示材料和设备发展的重要引擎。国内面板企业在日趋激烈的市场竞争中将逐渐认识到上游产业的重要性,进而加快对上游产业链的渗透。光学膜已经处于全球领先地位,偏光片、湿化学品等材料也不断取得突破,未来,玻璃基板、掩膜板、光刻胶、偏光片、有机发光材料等领域的投资和并购将进一步增多,不仅有广阔的进口替代空间,更可在增量市场上大有可为。

 

四、产线建设势头不减,OLED占据半壁江山

 

显示行业具有非常明显的周期性,具体表现是:一批产业化的先驱企业开拓了显示产品的应用,创造出市场需求;当产品为市场接受后,一时供不应求引发现有企业进行新的投资,并出现一批新进入者;新投资带来的产能迅速扩大导致产能过剩、产品价格下降,进而造成产业衰退;价格下滑过后,导致需求扩张,再次出现产能不足,又引发新一轮的投资和企业进入,如此循环往复。在当前市场格局下,国内面板厂商都对投资生产燃起了新的热情。2018年,中国大陆地区在建、拟建的产线数量超过15条,投资金额超过5000亿元。其中,在建6代柔性AMOLED产线4条,拟建3条;在建8.5代AMOLED产线1条。

 

我国新型显示产业发展建议

 

我国新型显示产业方兴未艾,面临良好机遇;但在发展中依然存在产能规模迅速扩张与创新能力储备不足之间的矛盾、产业资源分散与集聚发展需求之间的错位,以及配套能力、技术储备和前瞻布局发展仍然不充分等问题。对此,我们提出以下几点政策建议:

 

(一)统筹规划设计,引导产业超越发展

 

在统筹规划层面,一是加强顶层设计,推动资源统筹,解决产业发展中的重大问题,适时调整产业发展路径与重点。二是加强政策指导,优化产业布局,因地制宜,为产业集聚区出台配套政策。对于重大项目的投资与建设,政府要给予必要的指导,引导社会合理投资。三是建立中央政府和地方政府的合作和信息共享机制,全面掌握产业发展过程中出现的最新动向,及时解决重大问题。四是构建产业生态体系,重点发挥联盟等行业组织的作用,制定标准规范,建设公共服务平台。

 

(二)构建创新体系,提升核心竞争力

 

创新体系建设是新型显示产业长远发展关键。一是要重视自主知识产权建设,加强企业知识产权风险意识,强化专利产出质量和数量,提高应对知识产权壁垒的能力。二是支持建立新型显示共性技术研发中心,支持龙头企业开展引进消化吸收再消化,发展新技术,提高研发能力和产业化能力。三是完善以企业为主体、政产学研相结合的技术创新体系,加强国家、科研机构、高等院校和企业不同层次的新型显示、材料技术研发平台的建设。要建立以企业为主导,产学研用相结合的自主创新体系,加快科研成果产业化进程,突破核心技术。

 

(三)强化需求牵引,推进产业链协同发展

 

产业成功在于构建生态。一是在政府投资或战略投资的支持下,发挥市场优势,引导和鼓励企业间合作,建立国内下游应用产业和面板企业间的合作机制。二是重视对骨干企业的培育,不断优化配套体系,加快形成产业链垂直以及整合能力比较强的企业巨头。三是加强产业链协同创新模式建设,引导政府资金投入和企业创新发展向上游材料和装备延伸。
 

(四)深化对外开放,加强国际交流合作

合作才能共赢。一是要加强境外先进企业和先进技术的引进,进一步优化环境,鼓励引进境外高质量资本和先进技术,鼓励国际领先企业以合资合作等形式在国内建设研发、生产和运营中心。二是要坚持国际化发展路线。借势“一带一路”,与各国企业、科研机构和资本市场开展全方位合作,扩大我国新型显示产业的国际影响力。三是要多层次、多渠道、多方式推进技术交流与合作,充分发挥行业协会桥梁纽带作用,加强沟通,促进新技术、新产品的研发与应用。

 

(五)推进产业示范,引导产业集群

 

发挥示范引领与辐射作用。一是要大力推进两类示范。支持重点应用示范,培育新业态和新商业模式,形成可复制可推广经验,为新型显示技术与各行业各领域融合发展提供借鉴;支持地方先行发展示范,建设平板显示产业创新及应用基地。二是要加强区域布局和产业集聚培育,推动垂直整合和横向合作。支持以面板为中心,建设“材料-面板-模组-整机”纵向产业链,形成以大型骨干企业为核心、具备完整产业链配套、完善产业服务体系为支撑的产业集群基地;促进面板龙头企业加强横向合作,共同开发关键共性技术,实现与上游材料企业间的互信互认。

 

(六)加大资金支持力度,完善金融服务支撑

 

持续投资需要良好的金融服务。一是引导金融机构加大对新型显示企业的支持力度。鼓励银行业建立适应新型显示产业特点的信贷管理和贷款评审制度,创新符合产业特点的信贷产品和金融服务。充分发挥金融调控功能,根据规划引导金融机构有重点地加大对布局内重大项目的信贷投放。二是要支持符合条件的新型显示企业在境内外上市融资、发行各类债务融资工具。三是要加大资金支持产业发展的力度,有效利用资金,完善资金使用方式,在土地使用、贷款、人才引进与培养等多方面给予支持。

为保障我国新型显示产业持续健康发展,我国产业界还应进一步提升创新发展能力,坚持供给侧结构性改革,将产业发展重心从加快生产线建设转移到提升发展质量和效益,正确处理质量、速度和规模的关系,立足高端,着眼一流,真正推动我国新型显示产业由大到强。